秩父山中に突如として現れた「魔の山」。巨大な狛犬の目が光るこの不気味な建物周辺では変死事件も発生しますます恐怖が広がる。新吉（小野寺昭）の下で修行に励むおみね（笠間一寿美）は暇を貰い兄・源次（水上保広）と休暇を楽しもうとするも、源次は見知…

茶屋で一服中の狂四郎（片岡孝夫）に薩摩の刺客が急襲。同じく茶屋で一服をしていた老人と幼女は修羅場に巻き込まれ老人は殺されてしまう。責任を感じた狂四郎、幼女・ちよ（長谷川直子）の母親探しを託され府中の宿へ。万亀楼の女郎・おすみ（川崎あかね）…