能役者で宝春流二代目家元・宝春八郎（森下哲夫）の妻が立て続けに2人死ぬという奇怪な事件が江戸を賑わす中、お国（京マチ子）たちは森林浴にやって来た石黒谷でその現場を目撃してしまう。目をつけられるお国。 一方、勇次（中条きよし）は居酒屋で能面師…

勇次（中条きよし）が夜釣りで偶然知り合ったのは、松尾藩士で御膳試合連勝街道驀進中の剣豪・結城誠之助（大場順）。何者かの陰謀で利き手である左手を負傷してしまうも今回の試合も勝利。 さて、その誠之助の妻・綾乃（いわさきみゆき）に目を付けたのが藩…

江戸の町では「空飛び競争」の話で持ちきり。勘平（芦屋雁之助）は三十両の賞金欲しさに、スキゾー（山本陽一）は高名な発明家・平賀源内に認めてもらうために、それぞれ目的を持って大会に挑む。老母に親孝行をしてやりたい建具職人の長次（竹村晴彦）も大…

スキゾー（山本陽一）とお清（西崎みどり）がある山中で出会った全身毛むくじゃらの木こりは、龍之助（高橋悦史）の知り合いで雅之進（椎谷健治）と言い、元は武士。父は勘定奉行・山根正和（上野山功一）より横領の罪を着せられ自害しており、娘とも生き別…

秩父山中に突如として現れた「魔の山」。巨大な狛犬の目が光るこの不気味な建物周辺では変死事件も発生しますます恐怖が広がる。新吉（小野寺昭）の下で修行に励むおみね（笠間一寿美）は暇を貰い兄・源次（水上保広）と休暇を楽しもうとするも、源次は見知…